专题:宏信超市港股IPO:零售业务开“倒车” 区域性双刃剑明显2024十大实盘配资
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来源:瑞恩资本RyanbenCapital
来自扬州的超市及便利店连锁运营商江苏宏信(02625.HK),于今日(3月21日)起至下周三(3月26日)招股,预计2025年3月31日在港交所挂牌上市,日进资本独家保荐。
江苏宏信,计划全球发售5356.20万股H股(占发行完成后总股份的25%),其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发售价介乎2.50港元~3.00港元,每手1000股,最多募资约1.61亿港元。
假设每股发售价2.75港元(发售价范围中位数)、超额配股权未获行使,江苏宏信预计上市总开支约4220万港元,包括4.5%的承销佣金,1.5%的酌情奖金,其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
江苏宏信是次IPO,募资净额约1.051亿港元(按发售价范围中位数计):约30.9%将用作开设新零售店铺;约41.2%将用作建立新配送中心;约26.8%将用作建立新的餐食中央厨房;约1.1%将用于增强ERP系统及基础设施系统。
江苏宏信是次IPO,绰耀资本为其独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人,民银证券(整体协调人)、建银国际为其联席全球协调人,其他承销商包括招银国际、盈立证券、星河证券、艾德证券、创升证券、长桥证券。
招股书显示,江苏宏信在上市后的股东架构中,高峰先生直接持股12.27%、通过瑞川达投资持股9.99%;袁原先生持股5.21%;张佳安先生(曾用名张家安)持股3.64%;前述股东为一致行动人,合计持股31.11%。疌泉基金持股10.07%;江都基金持股7.65%;许世和先生持股5.07%;印勤女士持股4.23%;佳祺有限合伙(32名雇员或前雇员持股,徐俊7.53%,GP)持股1.31%;永祺有限合伙(40名雇员或前雇员持股,朱澍1.87%,GP)持股1.00%;民生农业持股0.23%;其他24名个人股东合计持股14.33%;公众股东持股25.00%。
江苏宏信,作为一家超市及便利店连锁运营商,以‘宏信龍’品牌经营零售业务及批发业务。根据HCR慧辰报告,于2023年按销售额计,江苏宏信在扬州超市运营商中排名第二,市场份额为9.1%;在江苏中部地区的超市运营商中排名第五,市场份额为2.3%。截至2025年3月11日,江苏宏信在江苏省经营51间超市及109间便利店,其中49间超市及108间便利店位于扬州市,2间超市及1间便利店位于泰州市。除超市及便利店外,江苏宏信还在扬州经营两个商城,即江都商城及宏信龙购物中心。江苏宏信的业务包括零售业务、批发业务、租赁业务、供应及销售餐食。
江苏宏信招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0321/2025032100010_c.pdf
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